Genom framträdanden under artistnamnet Aphrodite Banks har Jules skapat sig en etablerad plats som en av Londons hyllade dragartister. Efter en sen kvällsföreställning blir han brutalt misshandlad av en okänd man. Flera månader senare känner han igen sin angripare av en slump, vid ett besök i en gaybastu. Utan smink och endast insvept i en handduk kan Jules nu närma sig förövaren, ta reda på vem han egentligen är och utkräva sin hämnd.