En julafton stöter tre hemlösa människor - Gin, en butter, alkoholiserad, medelålders luffare, Hana, en transkvinna och före detta drag queen och Miyuki, en förrymd flicka - på ett övergivet nyfött barn när de söker bland några sopor efter Hanas julklapp till Miyuki. Bredvid bebisen finns ett meddelande, som ber upphittaren att ta väl hand om det namnlösa barnet plus en väska med ledtrådar till föräldrarnas identitet. Med hjälp av bilder på barnets föräldrar och ett klubbkort som låg i väskan, ger sig trion iväg för att leta reda på barnets föräldrar.